Desde hace cuatro años, el sector de tecnología financiera en Latinoamérica ha originado cambios importantes en la industria financiera. Esto se ha visto reflejado en las tasas de crecimiento de emprendimientos que ofrecen productos y servicios financieros en la región.

Fintechs transforman el ecosistema de pagos
Pagos en línea – Imagen tomada de Pixabay

Por ejemplo, en México desde 2016, el número de emprendimientos fintech ha crecido a una tasa promedio del 23% anual, según el Fintech Radar de México, elaborado con datos extraídos en el marco de la recolección para el III Informe Fintech en América Latina 2020 realizado en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También destaca que, desde 2016, el número de emprendimientos fintech en el país ha crecido a una tasa promedio del 23% anual, lo cual implica que la demanda de servicios fintech en México continúa al alza y las startups están aprovechando la oportunidad para convertirse jugadores clave en los servicios financieros.

De hecho, en la última edición del Fintech Radar se identificaron 441 startups en el sector, un 14% más que en la edición anterior publicada en junio de 2019, con 394 startups Fintech identificadas en México.

A pesar de los problemas políticos, sociales y económicos que aquejan a la mayor parte de los países latinoamericanos, cada semana se dan a conocer nuevos emprendimientos y rondas de inversión millonarias que han aumentado el número de unicornios (empresas con una valuación de más de mil millones de dólares) en un bloque económico que, hasta hace una década, no figuraba entre inversionistas institucionales internacionales, de acuerdo con Finnovista.

Tan solo en 2020, la inversión proveniente de capital de riesgo fue de 4 mil millones de dólares, repartidos en 488 transacciones en emprendimientos de América Latina, según datos de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo (LAVCA, por sus siglas en inglés), siendo Fintech el sector que lideró tales rondas de financiación, con el 39% del monto total invertido.

En la primera mitad de 2021, cinco empresas fintech latinoamericanas alcanzaron el estatus de unicornio: Clip y Bitso en México, dLocal en Uruguay, y C6 y Ebanx en Brasil, lo cual ha despertado aún más el interés en la oportunidad que representa innovar en el sector financiero de América Latina.

Hito en el segmento de pagos

De acuerdo con Finnovista, se tiene la percepción errónea de que el sector fintech solo se trata de pagos, pero no es así. Aunque, gran parte de la innovación en este ecosistema ha sido a partir de las empresas fintech del sector de pagos, debido a que sin la transferencia de valor de este sector no serían posible otros servicios financieros como créditos, inversiones o seguros.

Clip, unicornio fintech del segmento de pagos
Logros de las fintech de pagos – Foto Pixabay

Un reciente caso de éxito es Clip, la primera fintech mexicana del segmento de pagos que alcanzó el hito de unicornio el 10 de junio de 2021 tras una inversión de 250 millones de dólares. Esta inversión provino del fondo latinaomericado de Softbank y Viking Global Investors LP, logrando una valuación de 2,000 millones de dólares.

Clip comenzó por ofrecer dispositivos que permitan a los pequeños y medianos negocios cobrar con tarjeta. Comenzó con dispositivos muy sencillos que con el paso de los años han evolucionado hasta tener un dispositivo que es una terminal punto de venta móvil que imprime tickets y que funciona mediante Internet.

Asimismo, tal como lo ha planteado Finnovista, las terminales móviles de Clip fueron el primer paso y a su vez abrieron la puerta a más servicios dentro de la fintech. Posteriormente sumaron otro método de pago como es los pagos a distancia donde se genera un link de pago por medio de la app y se puede enviar vía redes sociales o apps de mensajería; también los préstamos  a negocios que usan constantemente las terminales móviles; servicio de recargas móviles; y carte Clip para que los negocios reciban en 4 horas su dinero.

Así como Clip, muchas más fintech continúan innovando la banca en México y en la región de Latinoamérica al brindar servicios para segmentos de la población que las instituciones tradicionales tenían en el olvido.

Cabe destacar que más del 60% de las fintech en México reportaron haber recibido algún tipo de financiamiento, siendo Venture Capital la principal fuente reportada por más de un tercio de estas startups, según datos del Fintech Radar México 2020, realizado por Finnovista.

Esto demuestra la confianza por parte de los inversionistas del sector que continúan invirtiendo en emprendimientos que cierren la brecha entre oferta y demanda de servicios financieros en México.

Retos para el segmento de pagos

En México, 47% de las transacciones de ecommerce suceden con tarjetas de débito, mientras que las billeteras digitales se llevan el 19%30 de ese espacio, de acuerdo con datos del reporte Global Retail Payments Trends Report, realizado por Fis Global en 2020.

Alt: Batalla contra el efectivo
Retos de las fintech – Foto Pixabay

Sin embargo, el uso de efectivo en México y Latinoamérica sigue siendo uno de los principales retos a superar. Los países hispanohablantes de América aún transaccionan con grandes cantidades de efectivo, según Finnovista.

Por lo que el generar más casos de uso en el día a día de las personas es una alternativa viable para masificar su adopción. Aunque, el COVID-19 ha contribuido de cierta forma a que las personas se animen a transaccionar en línea para la compra de bienes y servicios, un hábito que permanecerá pese a la disminución de restricciones en los países.

Por ejemplo, para 2022, en toda Latinoamérica, el 18% de los pagos en ecommerce y el 9% de los que se realicen en punto de venta será por medio de wallets.

En cuanto a la regulación en la región, la gran mayoría de las fintech del segmentos de pagos consideran que esta actividad debería ser regulada. Además, perciben una fuerte apertura al diálogo por parte de los reguladores hacia la industria.

Conclusión

La necesidad de las pymes a migrar a canales digitales para sobrevivir a la crisis económica y sanitaria ha significado una gran oportunidad para las fintech que no han dejado pasar. Sus servicios financieros han servido para agilizar y adoptar la transformación digital que quizá hubiera tomado muchos años más para las pymes.

El sector de pagos ha jugado un papel clave en esta transformación al convertirse en una opción asequible para los pequeños negocios en la región. Es claro que hay un gran batalla con el uso de efectivo que las fintech tendrán que continuar y que deberán de replantear sus estrategias tras esta coyuntura del último año y medio.

Los consumidores y las pymes se están dando cuenta de que no necesitan acudir a las instituciones bancarias tradicionales para satisfacer sus necesidades financieras. El valor agregado suele ser el uso de conocimientos para optimizar el compromiso.

Más pymes y nuevas empresas buscarán aprovechar la ventaja digital y los préstamos disponibles a través de soluciones fintech debido a que son fáciles, rápidas y seguras que están respaldadas por sólidos procesos de infraestructura.

Fuentes y referencias:

Por Colaboradores Pixelco

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